OGT CRM · VERSION 3.1
Das CRM, das sich deinem Unternehmen anpasst. Nicht umgekehrt.
Kunden, Vertrieb, Außendienst, Angebote, Aufträge, Faktura und DATEV in einem durchgängigen Arbeitsprozess – mit Automatisierungen, API, Webhooks, Offline-Modus und dem Wingman, der den aktuellen Arbeitskontext versteht.
Mandantenfähig
Android & PWA
Offline-Außendienst
API & Webhooks
Workflow-Builder
XRechnung & ZUGFeRD
Guten Tag.
Offene Aufgaben12+3 heute
Heute fällig4priorisieren
Pipeline284 T€+14,2 %
WINGMAN
Dein Co-Pilot ist bereit.
„Soll ich deine Termine vorbereiten?“
Was heute wichtig ist
Nächste Schritte
10:00 Kundentermin vorbereiten
13:30 Angebot nachfassen
15:00 Außendienstbesuch
KUNDENAKTE•
PIPELINE•
AUSSENDIENST•
OFFLINE•
ANDROID•
WORKFLOWS•
API & WEBHOOKS•
FAKTURA•
E-RECHNUNG•
DATEV•
WINGMAN
EIN DURCHGÄNGIGER ARBEITSPROZESS
Nicht mehr suchen.
Weiterarbeiten.
OGT verbindet Informationen, Aufgaben und Abläufe so, dass aus jedem offenen Vorgang ein nachvollziehbarer nächster Schritt wird – im Büro genauso wie unterwegs.
Kunden verstehen
Stammdaten, Ansprechpartner, Liegenschaften, Timeline, Dokumente und Umsatz in einer Kundenakte.
Telefonat dokumentiert
Angebot erstellt
Wiedervorlage gesetzt
Workflows automatisieren
Mit einfachen Wenn–Falls–Dann-Regeln Aufgaben, Pipeline-Schritte, Timeline-Einträge und Benachrichtigungen automatisch auslösen.
Chancen steuern
Pipeline, Forecast und Abschlusswahrscheinlichkeit machen Vertriebsarbeit sichtbar und nachvollziehbar.
Außendienst auch offline
Kunden, Aufgaben, Tagesroute und Besuche unterwegs nutzen – ohne Netz erfassen und später automatisch synchronisieren.
Bis zur Zahlung
Angebot → Auftrag → Rechnung → Zahlung → Mahnwesen → DATEV. E-Rechnung inklusive XRechnung und ZUGFeRD.
OGT MOBIL · ANDROID 1.0
Im Büro. Unterwegs.
Auch ohne Netz.
OGT läuft auf Desktop, Tablet und Smartphone. Die Android-App bringt OGT als eigene Anwendung auf das Gerät und nutzt dieselbe Datenbasis wie die Webversion.
✓ Kunden, Aufgaben, Tagesroute und Besuche offline
✓ Synchronisation nach Wiederherstellung der Verbindung
✓ Kamera, Datei-Upload und Standortfreigabe
✓ Original-PDFs speichern und über Android teilen
✓ Optimierte Smartphone-Navigation
Android-App herunterladen
Version 1.0.0 · Direkte APK-Installation
09:41● ● ●
OGT CRM
ONLINE
⌕ Global suchen …
AUSSENDIENST
Offline bereit ✓
Kunden · Aufgaben · Route · Besuche
NÄCHSTER BESUCH
Muster Hausverwaltung
10:30 · Route öffnen
ANDROID
1.0
1.0
AUTOMATISIERUNG & SCHNITTSTELLEN
OGT arbeitet nicht
als Insel.
Offene Schnittstellen und Webhooks schaffen die Grundlage für vorhandene Unternehmenssysteme und individuelle Integrationen.
API
OGT API v1
Mandantengebundene, gehashte API-Tokens mit getrennten Lese- und Schreibrechten für CRM- und Außendienstdaten.
HOOK
Webhooks
Signierte HTTPS-Webhooks für Kunden-, Aufgaben-, Aktivitäten-, Angebots-, Besuchs- und Workflow-Ereignisse.
IF → THEN
Workflow-Builder
Eigene Automatisierungen direkt im CRM konfigurieren – ohne für jeden Ablauf individuelle Programmierung zu benötigen.
OGT WINGMAN · VERSION 3
Ein Co-Pilot, der den Arbeitskontext versteht.
Wingman reagiert darauf, wo du gerade arbeitest. In der Kundenakte schlägt er andere Aktionen vor als in Faktura, DATEV oder Außendienst.
Kundenlage zusammenfassen →
Termin vorbereiten →
Nächste Schritte vorschlagen →
Nachfass-E-Mail formulieren →
Was ist heute wichtig?
Soll ich den Termin vorbereiten?
3 Aufgaben brauchen Aufmerksamkeit.
WAS OGT HEUTE KANN
Eine Plattform.
Viele Arbeitsbereiche.
01
Kunden & Kontakte
Einheitliche Kundenakte mit Ansprechpartnern, Liegenschaften, Dokumenten und Timeline.
02
Vertrieb
Pipeline, Forecast, Angebote, Aufträge und strukturierte Nachverfolgung.
03
Außendienst
Tagesplanung, Karten, Besuche, Routen und Offline-Synchronisation.
04
Faktura
Rechnungen, Gutschriften, Teilzahlungen, Mahnwesen, Storno und Original-PDFs.
05
E-Rechnung
Elektronische Rechnungen mit XRechnung und ZUGFeRD für digitale Rechnungsprozesse.
06
DATEV
DATEV-Buchungsstapel und strukturierte Übergabe an nachgelagerte Buchhaltungsprozesse.
07
API & Webhooks
Schnittstellenbasis für externe Systeme, Integrationen und App-Synchronisation.
08
Mandanten & eigene CI
Getrennte Mandanten, Rollen, Rechte und individuelle Unternehmensdarstellung.
W
Wingman
Onboarding, Tagesbriefing, Kontextvorschläge und Terminvorbereitung.
BEREITS NUTZER?
Direkt ins CRM.
OGT KENNENLERNEN
Lass uns über deinen Arbeitsprozess sprechen.
Keine allgemeine Demo-Show. Wir schauen, welche Abläufe OGT für dein Unternehmen sinnvoll verbinden kann.